Waarom Fortuna?

Fortuna Financial Group biedt via de beleggingsverzekering op een onafhankelijke wijze beleggingsfondsen aan met als doel voor iedere klant een optimale beleggingsstrategie te bepalen rekening houdend met zijn verlangens en behoeften, zijn kennis en ervaring, zijn risicoprofiel, zijn beleggingsdoelstellingen en met de marktomstandigheden. De zeer persoonlijke en professionele service is één van de handelsmerken van Fortuna.

Al onze medewerkers hebben de nodige knowhow en professionele deskundigheid om u met raad en daad bij te staan en uw belangen te behartigen en te verdedigen.

Persoonlijke opvolging

Na een uitgebreide bespreking met de nodige aandacht voor uw persoonlijke vermogenssituatie en risicoprofiel wordt een voorstel op maat uitgewerkt. Deze uitgangspositie is bovendien geen statisch maar een levendig gegeven. Op regelmatige basis mag u van ons verwachten dat wij de opbouw en samenstelling van uw dossier samen met u tegen het licht houden. Zo kan er steeds ingespeeld worden op veranderingen binnen uw familiale en financiële context.

Als gereglementeerde verzekeringsonderneming kunnen wij bovendien voor zowel de defensieve als de dynamische investeerder de gepaste oplossing vinden.

Optimale fiscaliteit

  • Meest gunstige fiscale structuur voor uw persoonlijke situatie
  • Permanente optimalisatie in functie van uw levensloop
  • Om onze onafhankelijkheid op alle vlakken te waarborgen bieden wij u op fiscaal en juridisch vlak, daar waar nodig, ook externe expertise aan

Kwaliteitscontract

  • Onafhankelijke benadering
  • Optimale voorwaarden voor al uw investeringen
  • Controle op alle verrichtingen
  • Uitsluitend samenwerking met betrouwbare en gerenommeerde instellingen
  • Uw veiligheid staat centraal!

Transparante informatie

  • Login met mogelijkheid om dagelijks de waarde van uw fondsen te raadplegen
  • Kwartaalnieuwsbrieven in samenwerking met de beheerders

Vermogensbegeleiding

  • Evalueren van uw huidige situatie
  • Vermogensoverdracht gekoppeld aan de beleggingsverzekering
    • Met behoud van inkomsten
    • Met behoud van controle
    • Met recht van terugkeer
  • Begeleidende functie in het kader van vermogensoverdracht (schenking, handgift,…)